第一次把DeskcommCRM裝進團隊工作流的時候我其實沒抱太大期望。市面上貼著“客戶管理”標簽的工具太多了很多產(chǎn)品打開后臺一看左一個模塊右一個菜單恨不得把所有功能都塞進去結(jié)果真正每天用得上的就那么兩三個頁面。但DeskcommCRM這個命名方式引起了我的注意Desk桌面工作臺 Comm通信協(xié)同 CRM客戶關(guān)系管理三個詞把這款產(chǎn)品的核心思路直接講清楚了——它想把銷售每天實際在做的事也就是打電話、發(fā)郵件、記跟進、看數(shù)據(jù)全部收攏到一個桌面工作臺里而不是讓業(yè)務(wù)員在不同系統(tǒng)之間來回跳。這篇文章我會從產(chǎn)品定位、核心模塊、配置實操、數(shù)據(jù)遷移、常見問題這幾個角度把一個CRM項目從想法到落地再到日常穩(wěn)定運行的完整過程拆開講一遍。如果你正準備給自己的小團隊或者公司引入一套客戶管理系統(tǒng)或者已經(jīng)在用DeskcommCRM但感覺還沒用好那這篇文章應(yīng)該能幫你省掉不少摸索的時間。1. 產(chǎn)品定位與設(shè)計邏輯拆解1.1 “Deskcomm”這三個詞到底在表達什么先說說我對這個名字的理解。CRM本身不稀奇核心就是管客戶、管商機、管跟進市面上成熟產(chǎn)品一大堆。DeskcommCRM的差異點在于前面那半截Deskcomm。Desk代表桌面優(yōu)先。這不是說它沒有移動端而是說它的主戰(zhàn)場在設(shè)計上就是電腦桌面工作臺。銷售日常錄入客戶信息、寫跟進記錄、查歷史溝通記錄這類高質(zhì)量的數(shù)據(jù)操作在桌面上完成效率是最高的。移動端更多承擔提醒、快速查看、隨時隨地更新的輔助角色。主次分明不搞大而全。Comm代表通信協(xié)同。這是我更看重的一塊。很多CRM的“通信集成”只是個擺設(shè)頂多幫你存?zhèn)€通話時長記錄。DeskcommCRM的做法是把電話、郵件、即時消息這些通信動作直接嵌入到客戶檔案和時間線里。也就是說你跟客戶打的每一通電話、發(fā)的每一封郵件系統(tǒng)都會自動關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的客戶和商機上不需要業(yè)務(wù)員手動補錄。CRM這個落點也很關(guān)鍵。它提醒我們不管是桌面還是通信最終都是在為“客戶關(guān)系管理”這件事服務(wù)。所有功能設(shè)計如果偏離了這個核心那就是為了做功能而做功能對業(yè)務(wù)沒有實際幫助。1.2 它想解決的四個真實痛點我在團隊里推行客戶管理系統(tǒng)時聽到最多的抱怨不是“系統(tǒng)不好用”而是“系統(tǒng)給我增加了額外工作”。這句話背后其實是四個痛點沒有被解決第一個痛點是客戶數(shù)據(jù)散落。客戶信息可能在銷售個人的Excel里、微信聊天記錄里、郵箱通訊錄里、甚至在一張張名片背后。換個人跟進整個客戶歷史就斷掉了。DeskcommCRM把客戶、聯(lián)系人、商機、合同、跟進記錄統(tǒng)一放到一個數(shù)據(jù)庫里至少解決了信息在哪里的問題。第二個痛點是溝通記錄斷檔。傳統(tǒng)做法是銷售打完電話后手動寫跟進摘要寫得詳細與否全看個人習慣經(jīng)常是“今天聯(lián)系了客戶”這種一筆帶過的話等于沒寫。DeskcommCRM的通信集成會把通話記錄、錄音轉(zhuǎn)寫文本、郵件往來自動掛到客戶時間線上溝通有據(jù)可查嚴格來說不需要靠自覺去補錄。第三個痛點是銷售流程不透明。老板問“這個季度管道里有多少單”銷售憑感覺報個數(shù)再問“哪個環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化率最低”沒有人答得上來。管道可視化之后每個商機處于哪個階段一目了然團隊的商機分布、金額合計、停滯預警都能實時看到。第四個痛點是跟進靠記憶。忙起來忘了給客戶回電話是很多銷售都經(jīng)歷過的事。系統(tǒng)內(nèi)的自動化規(guī)則可以設(shè)置“三天沒跟進自動提醒”“商機停留超過7天通知主管”把跟進這件事從靠記性變成靠流程。2. 核心功能模塊與關(guān)鍵設(shè)計2.1 客戶與聯(lián)系人管理不是通訊錄是關(guān)系鏈DeskcommCRM里的“客戶”和“聯(lián)系人”是兩個不同的概念這一點新手特別容易搞混。打個比方客戶是公司聯(lián)系人是這家公司里的人。你做B2B業(yè)務(wù)時客戶對象是一家企業(yè)但跟你打電話、對接需求的是這家企業(yè)里的具體的人。系統(tǒng)里把這兩個層級分開之后才能正確承載復雜的關(guān)系結(jié)構(gòu)。比如一家集團客戶下面有好幾個子公司每個子公司又有一兩個對接人這些人里誰說了算、誰是使用部門、誰是采購部門都需要在聯(lián)系人維度標注清楚。DeskcommCRM里可以為每個聯(lián)系人設(shè)置角色標簽決策者、使用者、評審人、引薦人等并且支持維護聯(lián)系人之間的匯報關(guān)系。這樣一來當你需要梳理一家客戶的決策鏈時不只是看到一堆名字而是能看到這些名字之間的影響力關(guān)系。這塊我建議不要一次性把所有字段都填滿。很多團隊上線CRM時恨不得把客戶的生日、愛好、家庭成員全部錄進去結(jié)果錄了一周大家就煩了。我的經(jīng)驗是客戶檔案先保證公司基本信息、行業(yè)、規(guī)模、來源渠道、當前狀態(tài)這些業(yè)務(wù)必須的字段是完整的聯(lián)系人則優(yōu)先維護姓名、職位、電話、郵箱、角色這五件事。后續(xù)產(chǎn)生新信息再補錄系統(tǒng)才不會成為負擔。2.2 商機管道讓銷售過程變得可視化商機管道是DeskcommCRM里最能提升管理效率的模塊沒有之一。你把銷售流程拆成固定的幾個階段然后把所有潛在客戶按照當前的洽談進度放進對應(yīng)的階段里整個團隊的業(yè)務(wù)推進情況就變成了一條看得見的長條形管道。舉個例子一個標準的B2B服務(wù)型銷售流程可以拆成七個階段新建商機、需求確認、方案報價、商務(wù)談判、合同審批、贏單、輸單。每個階段都可以設(shè)定贏單概率新建商機10%需求確認25%方案報價40%商務(wù)談判60%合同審批80%贏單100%輸單0%。系統(tǒng)會根據(jù)你在每個階段的商機金額和贏單概率自動計算出一個“預計收入”。這個“預計收入”有什么用它比簡單的商機總金額更能反映真實的業(yè)務(wù)預期。比如管道里總共有500萬的商機但其中有300萬還停留在需求確認階段按25%的概率折算真正的加權(quán)管道收入大概只有幾萬元。老板看報表時如果只看總金額很容易高估或低估業(yè)績預期。DeskcommCRM的管道視圖支持按銷售、按團隊、按到期時間自定義過濾你可以一秒鐘切換到自己最關(guān)心的視角。2.3 通信集成讓每一次溝通都有跡可循通信協(xié)同能力是DeskcommCRM區(qū)分于一般客戶管理工具的地方。這里講的不是“你可以在系統(tǒng)里撥打電話”這種表面功能而是更深一層的“通信數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動關(guān)聯(lián)”。具體來說銷售在DeskcommCRM里點一下呼叫按鈕系統(tǒng)通過軟電話撥號通話結(jié)束后這條通話記錄會自動掛在對應(yīng)的客戶與聯(lián)系人名下包括通話時間、時長、方向。如果配置了錄音和轉(zhuǎn)寫還能直接在客戶時間線里回放錄音、瀏覽轉(zhuǎn)寫文本。郵件方面系統(tǒng)支持綁定企業(yè)郵箱你和客戶往來的郵件會自動歸檔到客戶檔案里不需要手動轉(zhuǎn)發(fā)到系統(tǒng)。這個設(shè)計解決了一個很大的問題銷售寫的跟進記錄和真實發(fā)生的溝通經(jīng)常對不上。人都是趨利避害的跟進記錄寫得好看并不能改變溝通實際情況。有了自動同步的溝通記錄管理者在Review商機時看到的不只是銷售單方面輸出的“客戶很感興趣”還有真實發(fā)生的溝通過程。我并不主張拿這個來監(jiān)控員工但是客觀的溝通記錄確實能讓管理判斷準確很多。2.4 自動化與工作流把重復勞動交給系統(tǒng)DeskcommCRM的工作流引擎是可以自己配置的不需要寫代碼。配置方式是“條件動作”的結(jié)構(gòu)當某個事件或條件被觸發(fā)時系統(tǒng)自動執(zhí)行一系列動作。舉幾個我在實操中經(jīng)常配置的規(guī)則新客戶分配規(guī)則新錄入的客戶系統(tǒng)自動按區(qū)域或按負責人當前商機數(shù)量分配給合適的銷售避免有人挑肥揀瘦。跟進提醒規(guī)則商機超過3天沒有更新跟進記錄自動給負責人發(fā)通知超過7天額外通知主管介入。郵件自動回復規(guī)則客戶提交表單后系統(tǒng)自動發(fā)送一封帶有公司介紹資料的郵件。商機階段變更通知當大金額商機比如超過50萬進入商務(wù)談判階段時自動通知銷售總監(jiān)。這些規(guī)則看著不起眼但累積起來能給團隊省出不少時間。更重要的是它們保證了業(yè)務(wù)動作的SOP執(zhí)行率不會因為某個人今天忘了做哪件事就導致流程斷掉。3. 從零開始配置一套可用的CRM體系3.1 先想清楚再動手配置前的需求梳理很多團隊上線CRM失敗不是產(chǎn)品選錯了而是沒有想清楚就急著配。剛開始建字段、建階段看著很快等真正用起來才發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程跟系統(tǒng)對不上又要推倒重來團隊信任被反復消耗。所以我強烈建議動手配置DeskcommCRM之前先花半天時間做一次內(nèi)部梳理。梳理就回答三個問題第一你們的標準銷售流程是什么從拿到線索到最后成交中間要經(jīng)過哪幾個明確的步驟把每一步寫下來這就是商機管道階段的雛形。第二你們需要掌握哪些關(guān)鍵信息比如客戶規(guī)模、預算范圍、決策周期把這些整理成必填字段其他的暫時不要。第三團隊內(nèi)部怎么分工誰擁有客戶數(shù)據(jù)的管理權(quán)限誰只能看自己名下的客戶主管能看到多少范圍。這些問題理清楚之后再進系統(tǒng)配置效率會高得多。3.2 管道階段配置實操進入DeskcommCRM后臺在“商機設(shè)置”里可以找到管道管理。一個系統(tǒng)支持創(chuàng)建多套管道適合業(yè)務(wù)線比較多的情況比如直銷一條管道、渠道分銷一條管道各自的階段不完全一樣但絕大多數(shù)團隊一套標準管道就夠了。以一套標準的B2B咨詢類業(yè)務(wù)為例可以這樣設(shè)置階段名稱贏單概率說明新建商機10%剛錄入系統(tǒng)還沒深入接觸需求確認25%已明確客戶需求正在進行初步溝通方案報價40%已提交解決方案或報價單商務(wù)談判60%進入價格、合同條款談判合同審批80%客戶內(nèi)部流程推進中贏單100%已簽約進入交付環(huán)節(jié)輸單0%已確認丟失記錄原因設(shè)置階段時有一個容易忽略的點每個階段要預設(shè)一個“停留時長參考值”比如新建商機階段建議不超過5天、方案報價階段不超過7天。這樣系統(tǒng)可以自動識別哪些商機已經(jīng)超出正常推進節(jié)奏在管道視圖里打上停滯標識。這個功能對管理者非常實用相當于給每個人配了一個自動跟蹤進度的助手。3.3 字段設(shè)計少而必要字段設(shè)計是配置過程中最需要克制的事。我見過一個團隊在客戶表單上設(shè)置了60多個字段結(jié)果業(yè)務(wù)員錄入一個客戶要花十幾分鐘不到兩個星期就沒人愿意錄了。DeskcommCRM默認提供了一批標準字段我建議你先用默認字段跑起來跑一到兩周再評估哪些自定義字段是真正需要的。這里列一下我個人認為“值得添加”的自定義字段類型客戶來源百度推廣、轉(zhuǎn)介紹、行業(yè)展會、主動開發(fā)字段類型用單選列表可以用于后續(xù)渠道ROI分析?？蛻舻燃堿/B/C三級用來標記重點客戶輔助安排跟進優(yōu)先級。預計成交月份輔助業(yè)績預測月底核對實際成交與預估的出入。競爭情況單選列表當前這個單子是否遇到競爭對手、主要對手是誰。真正需要用的字段一定是在做業(yè)務(wù)決策時不可或缺的信息。如果純粹是“記一下以后可能有用”的信息建議先放在備注字段里不要去建專門的字段。字段越少錄入阻力越小數(shù)據(jù)質(zhì)量反而越高。3.4 權(quán)限與協(xié)作配置DeskcommCRM的權(quán)限模型分成功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限兩層。功能權(quán)限是“你能不能看這個菜單”數(shù)據(jù)權(quán)限是“你能看哪些人的客戶數(shù)據(jù)”兩層要區(qū)分開設(shè)置。最常用的數(shù)據(jù)權(quán)限方案是“團隊模式”普通銷售只能看到自己名下的客戶和商機能創(chuàng)建新客戶、編輯自己的記錄不能刪除記錄。銷售主管能看到自己團隊所有成員的客戶可以做商機階段修正和團隊商機轉(zhuǎn)移。銷售總監(jiān)能看到整個銷售部門的數(shù)據(jù)可導出報表。系統(tǒng)管理員擁有全部權(quán)限包括字段管理、工作流設(shè)置、系統(tǒng)日志查看。刪除權(quán)限我建議默認關(guān)閉。實際操作中幾乎每個團隊都會遇到誤刪除的情況關(guān)閉刪除權(quán)限后即使錄入了錯誤的客戶也只是標記為作廢數(shù)據(jù)仍然保留后續(xù)可以修復。協(xié)作方面DeskcommCRM支持把客戶共享給團隊內(nèi)部成員也支持團隊成員在客戶時間線上留言協(xié)作。比如售前工程師跟了一次產(chǎn)品演示后直接在客戶檔案里補一條演示情況銷售下次跟進的時候就能看到完整上下文不再需要單獨發(fā)消息問來問去。4. 數(shù)據(jù)遷移與存量數(shù)據(jù)清洗4.1 遷移前必須做的數(shù)據(jù)預處理幾乎每個團隊在切換到DeskcommCRM時都有大量的存量客戶數(shù)據(jù)要導入。這些數(shù)據(jù)有的在Excel里有的在舊的系統(tǒng)里有的分布在好幾個人的個人文檔里。直接導入只會把原來混亂的數(shù)據(jù)原封不動地復制到新系統(tǒng)所以遷移前必須做一輪清洗。清洗的原則是“寧缺毋濫”。第一步是去重把重復的公司名和重復的聯(lián)系人合并掉同一家公司不要出現(xiàn)三四個記錄。第二步是補全必填字段導入模板里標記為必填的字段一定要有值比如公司名稱、負責人、來源渠道這些缺了會影響后續(xù)統(tǒng)計。第三步是統(tǒng)一格式電話號碼改成同一格式省份城市用標準名稱日期統(tǒng)一成YYYY-MM-DD格式不要一會出現(xiàn)2024/3/1一會又是24年3月1日。這個環(huán)節(jié)最容易讓人崩潰因為臟數(shù)據(jù)永遠比想象的多。我的建議是不要追求一步到位第一步先把“能用的數(shù)據(jù)”導入系統(tǒng)歷史遺留的不完整數(shù)據(jù)寧可留到以后再補也不要讓臟數(shù)據(jù)污染新系統(tǒng)。4.2 導入方法與字段映射要點DeskcommCRM后臺提供批量導入功能支持Excel和CSV格式。導入模板建議直接從系統(tǒng)下載而不是自己新建一個表格這樣可以避免列名對不上。導入時關(guān)鍵的步驟是字段映射。系統(tǒng)會顯示模板文件的每一列需要你手動把每一列對應(yīng)到系統(tǒng)的字段上去。比如Excel里的“公司”這一列拖到系統(tǒng)的“客戶名稱”字段“電話”一列拖到“聯(lián)系電話”字段。有一個常見的錯誤是手機號和座機混在一個單元格里導出導入后到系統(tǒng)里變成了兩個電話號碼擠在一個字段里這種要提前在Excel里拆列。導入建議分批執(zhí)行每批500到1000條不要一次性導入上萬條。分批的好處是如果哪批出錯了可以快速定位問題不用全量排查。導入完成之后系統(tǒng)會生成導入報告里面有成功了多少條、失敗了多少條、失敗原因是什么。失敗的數(shù)據(jù)先不要急著反復重新導入把失敗原因下載下來看看是格式問題還是必填項缺失解決之后重新處理再導入。4.3 遷移后的驗證與復盤導入完成不等于遷移結(jié)束。前期花在清洗上的時間再多也不能保證沒有漏網(wǎng)之魚所以導入后一周內(nèi)要安排專人做數(shù)據(jù)驗證。驗證主要是三個方面第一是數(shù)量核對。舊系統(tǒng)里客戶總數(shù)是多少新系統(tǒng)導入后是多少差額要能解釋清楚。如果少了檢查是不是有數(shù)據(jù)沒有導出或者部分記錄被去重規(guī)則合并了。第二是抽樣檢查。隨機抽20條記錄一條條點開看看字段值是否對應(yīng)準確特別要檢查聯(lián)系人的電話和郵箱是不是正確關(guān)聯(lián)到所屬客戶了。第三是權(quán)限驗證。分別用普通銷售和主管賬號登錄確認每個人看到的數(shù)據(jù)范圍符合預期尤其是跨部門的數(shù)據(jù)不能互相越權(quán)訪問。還有一個容易被忽略的步驟數(shù)據(jù)遷移完成之前舊系統(tǒng)先不要急著停用。我見過不少團隊數(shù)據(jù)導入當天就停掉舊系統(tǒng)結(jié)果發(fā)現(xiàn)新系統(tǒng)里有些數(shù)據(jù)對不上想回去查舊數(shù)據(jù)已經(jīng)進不去了。穩(wěn)妥的做法是保留舊系統(tǒng)只讀權(quán)限一個月確認新系統(tǒng)平穩(wěn)運行后再把舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫歸檔。5. 日常使用中的高頻問題與排查思路5.1 通信記錄同步失敗通信集成功能剛上線時可能遇到通話記錄沒有自動同步到客戶時間線的情況。最先要排查的是通話綁定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。DeskcommCRM通過來電號碼去匹配聯(lián)系人如果客戶用了一個沒有存在系統(tǒng)里的手機號打過來系統(tǒng)就沒法自動關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的客戶檔案通話記錄會變成一條“未關(guān)聯(lián)的通話”落在公共收件箱里。解決方法是設(shè)置“未識別號碼處理規(guī)則”當系統(tǒng)匹配不到聯(lián)系人的時候在彈屏界面顯示未知號碼業(yè)務(wù)員可以選擇手動關(guān)聯(lián)到已有客戶或者快速創(chuàng)建一條新客戶記錄。另外還要檢查通信線路是否已經(jīng)授權(quán)綁定以及撥打電話使用的坐席賬號是否跟CRM賬號綁定一致。這兩處配置不對也會導致通話狀態(tài)回傳不到系統(tǒng)。5.2 數(shù)據(jù)重復問題重復數(shù)據(jù)是CRM使用過程中最難完全避免的問題。一個客戶可能被兩次錄入一個聯(lián)系人也可能因為導入和手動新建造成重復。DeskcommCRM帶有重復檢測規(guī)則可以設(shè)置匹配的字段組合比如“客戶名稱官網(wǎng)域名”或者“聯(lián)系人手機號”系統(tǒng)在保存記錄時會自動檢查是否已經(jīng)存在匹配的數(shù)據(jù)并給出提示。但如果重復數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)生了處理方式是使用合并功能。合并前要仔細檢查兩條記錄的信息選擇保留哪一份作為主記錄另一份的跟進記錄、溝通記錄、關(guān)聯(lián)商機會自動整合到主記錄下。合并操作是不可輕易回退的建議合并前先導出一份備份。5.3 商機階段卡住不動商機在管道里長時間停留不一定是系統(tǒng)問題更可能是流程管理問題。系統(tǒng)本身提供了“停滯商機”視圖可以看到哪些商機在當前階段停留超過了參考天數(shù)。但也有一種情況是銷售已經(jīng)私下推進了只是沒有把階段更新到系統(tǒng)導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)滯后。針對這個問題我配置了一個每天上午9點自動發(fā)送的商機動態(tài)摘要郵件每個人收到自己名下停滯商機清單主管收到整個團隊的停滯匯總。不需要人為催數(shù)據(jù)自己會說明問題。系統(tǒng)的價值就體現(xiàn)在這里它不是靠強制錄入來收集數(shù)據(jù)而是讓每個人意識到記錄數(shù)據(jù)是對自己工作有好處的事。5.4 權(quán)限配置過寬或過窄權(quán)限問題在上線初期最集中。配得寬了銷售可以看到全公司所有客戶數(shù)據(jù)容易造成搶單和客戶信息泄露。配得窄了主管又看不到需要的數(shù)據(jù)每天靠下面的人截圖匯報等于白上了系統(tǒng)。我的建議是權(quán)限上線前全部按“最小夠用”原則配好然后在第一個月的每周五做一次權(quán)限評審。具體做法是導出本周的登錄日志和訪問日志看看每個角色實際用了哪些頁面和功能有沒有出現(xiàn)“角色A訪問了數(shù)據(jù)范圍之外的記錄”這類異常記錄。發(fā)現(xiàn)異常就去調(diào)整權(quán)限設(shè)置持續(xù)兩三周基本能穩(wěn)定下來。6. 讓CRM真正用起來的管理心法6.1 制度上如何保證持續(xù)使用工具本身不會讓團隊用起來制度和管理動作才會。我在推行DeskcommCRM時總結(jié)了一條經(jīng)驗系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)要跟團隊日常的管理動作綁定在一起才有持續(xù)更新的動力。比如每周一的晨會上不看別的就看系統(tǒng)里的商機管道報表。每個人的商機階段是否合理、跟進記錄是否及時、贏單概率調(diào)整是否有依據(jù)這些打開系統(tǒng)就能一目了然。每周五下班前團隊每個人需要在系統(tǒng)里更新本周的跟進總結(jié)和下周計劃這也取代了原來Excel周報的工作。這樣做的好處是系統(tǒng)數(shù)據(jù)不是“額外的工作量”而是管理動作本身。銷售把數(shù)據(jù)錄好就是完成了周報管理者看系統(tǒng)報表就是完成了業(yè)務(wù)復盤。數(shù)據(jù)更新和管理節(jié)奏融為一體系統(tǒng)自然不會被冷落。6.2 別讓系統(tǒng)成為業(yè)務(wù)員的負擔任何一個功能如果讓業(yè)務(wù)員覺得“錄數(shù)據(jù)是為了給領(lǐng)導看的”那這個功能遲早會被敷衍。DeskcommCRM做得比較好的地方是很多數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的比如通話記錄、郵件往來這些不需要業(yè)務(wù)員額外錄入。需要手動填寫的部分其實只剩下關(guān)鍵的業(yè)務(wù)判斷比如這個階段贏單概率是多少、當前的主要風險是什么。我自己的習慣是要求團隊跟進記錄不低于三句話上次溝通確認了什么、當前有什么問題待解決、下一步計劃做什么。這個標準不高但能保證記錄有信息量。配上前面的自動化提醒規(guī)則業(yè)務(wù)員只要按平時的工作節(jié)奏打電話、發(fā)郵件、維護關(guān)系系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就會自然完整不需要刻意“填系統(tǒng)”。6.3 用好數(shù)據(jù)復盤形成正向循環(huán)CRM系統(tǒng)的最終價值不在“記錄”而在于“決策”。數(shù)據(jù)積累一個月之后就可以做一些基本的分析哪個來源渠道的客戶轉(zhuǎn)化率最高、哪個銷售的平均成交周期最短、哪個環(huán)節(jié)的卡單率最高。這些分析結(jié)果反過來指導市場投放策略、銷售輔導方向和流程優(yōu)化。DeskcommCRM的報表模塊支持自定義看板你可以把最關(guān)心的幾個指標做成一張總覽大屏新增客戶數(shù)、新增商機金額、加權(quán)管道總額、本周贏單數(shù)、贏單金額、停滯商機數(shù)。每天早上打開電腦先看一眼團隊的業(yè)務(wù)健康狀況就心里有數(shù)了。這些數(shù)據(jù)不需要手工整理全部來源于系統(tǒng)里的實時數(shù)據(jù)。我在實際使用中還有一個體會別指望CRM系統(tǒng)一上線就完美地解決所有問題。它是需要持續(xù)調(diào)校的每過一兩個月根據(jù)團隊的真實使用情況和業(yè)務(wù)變化重新審視一下管道階段設(shè)置、字段規(guī)劃、權(quán)限邊界和自動化規(guī)則該調(diào)整的就調(diào)整。系統(tǒng)在演進團隊的業(yè)務(wù)能力也在跟著長進。一個能堅持用半年以上的CRM系統(tǒng)帶給團隊的改變往往比想象中大得多。